Enjoy suscribe una alianza estratégica con Caesars Entertainment y compra el Conrad de Punta del Este

Enjoy S.A. y Caesars Entertainment Corporation informaron hoy que firmaron un acuerdo definitivo para una alianza estratégica en América Latina, uno de los mercados con las mayores perspectivas de crecimiento en la industria de los casinos de juego en el mundo. Los términos del acuerdo contemplan la adquisición por parte de Enjoy del 45% de Baluma S.A., sociedad propietaria y operadora del Conrad Punta del Este Resort y Casino, en Uruguay, y el ingreso de Caesars a la propiedad de Enjoy, con un 10%.

Ceasars y Enjoy cooperarán, además, para el desarrollo y crecimiento de la industria de la entretención y el juego, incrementando la capacidad de cada empresa, fortaleciendo sus propuestas de valor y ofreciendo mayores servicios a los clientes que hagan uso de la oferta de ambas compañías.

El gerente general de Enjoy, Javier Martínez, dijo que “esta adquisición fortalecerá la posición de Enjoy como el principal operador de casinos de América Latina. Con el Conrad, estamos sumando a nuestra cadena al principal resort y casino de Sudámerica. Además, la alianza con Caesars potenciará nuestras estrategias comerciales permitiéndonos ofrecer nuevas y múltiples alternativas a nuestros clientes, lo cual por cierto beneficiará a la empresa y a sus accionistas, pero también al país, ya que sin duda tendrá un considerable impacto en el turismo”.

Gary Loveman, presidente de Caesars Entertainment, comentó que “el gran expertise regional de Enjoy combinado con la cobertura global y la calidad operacional de Ceasars, permitirá fortalecer aun más la propuesta de valor para los clientes de Punta del Este y para los de la cadena Enjoy.. Al mismo tiempo, esta transacción agrega gran valor a nuestros accionistas, al mantener un porcentaje de participación en el crecimiento futuro de Conrad y alcanzar un porcentaje de propiedad en uno de los principales operadores de casinos de Latinoamérica. Con esta transacción, Caesars incrementará cobertura en América Latina y tendrá una mayor exposición en uno de los mercados de casinos de mayor crecimiento del mundo”.

Al concretarse la transacción, Enjoy se hará cargo de la operación de Conrad, y Enjoy y Caesars iniciarán la alianza comercial que entregará a los clientes de Conrad, Enjoy y Caesars más beneficios y mayores oportunidades de entretención tanto en Sudamérica como en los casinos y resorts de Caesars en todo el mundo.

Según los términos de la transacción, Enjoy adquirirá el 45% de Baluma S.A. por un precio de US$139,52 millones. En un plazo de tres a cinco años, Enjoy tendrá la opción de adquirir el resto de la propiedad de Caesars en Baluma S.A Como parte de la transacción Caesars se hará propietaria del 10% de Enjoy, porcentaje que recibirá a través de la suscripción de acciones en el aumento de capital que Enjoy realizará previo a la concreción del acuerdo. Con esto, Caesar tendrá derecho a designar a un miembro en el directorio de Enjoy.

El cierre de los acuerdos entre Caesars y Enjoy está sujeto a determinadas condiciones, incluyendo aspectos regulatorios y
aprobaciones gubernamentales en Chile y Uruguay.

Deutsche Bank Securities Inc. fue el asesor financiero de Enjoy S.A. para esta operación.

Acerca de Conrad Casino&Resort

Desde su inauguración, en enero de 1997, Conrad ha contribuido en forma importante al crecimiento económico y al desarrollo de Uruguay atrayendo a una gran cantidad de visitantes extranjeros y siendo sede de numerosas e importantes convenciones internacionales.

Los principales visitantes del resort provienen de Brasil, Argentina y Uruguay. El año 2011, Conrad generó ingresos por aproximadamente US$157 millones. El casino cuenta con 542 máquinas de azar y 75 mesas de juego, y el hotel tiene 294 habitaciones. Asimismo, da empleo a más de 2.000 personas en temporada alta, lo cual lo convierte en uno de los mayores empleadores privados de Uruguay. En mayo pasado, Caesars obtuvo una extensión de la licencia de juego hasta el año 2036.

Acerca de Caesars

Caesars Entertainment es la empresa de entretención y juego más diversificada del mundo. Desde sus comienzos, en Reno, Nevada, hace más de 75 años, Caesars ha crecido a través del desarrollo de nuevos resorts, expansiones y adquisiciones, y actualmente opera casinos en cuatro continentes. Los resorts de la compañía son operados principalmente bajo las marcas Caesars, Harrah’s y Horseshoe. A Caesars le pertenece también la marca World Series of Poker y el grupo de casinos London Clubs International.

Caesars Entertainment se focaliza en producir valor para sus clientes y generar su lealtad a través de una combinación única de servicio de alta calidad, excelentes productos, insuperable distribución, excelencia operacional y liderazgo tecnológico. Al mismo tiempo, la compañía está comprometida con la sustentabilidad medioambiental, el cuidado de la energía y reconoce la importancia de ser responsable en el respeto al medio ambiente”. (Más información en www.caesars.com).

Acerca de Enjoy

Enjoy es la compañía líder en entretención y juego de Chile, con una larga y exitosa trayectoria de 37 años. La empresa opera una cadena de de ocho casinos (siete en Chile y uno en Mendoza), con 5.718 máquinas de azar, 265 mesas de juego, 45 restaurantes, bares y cafés y más de mil posiciones de bingo. Enjoy tiene, además, seis hoteles con un total de 835 habitaciones. Enjoy es, además, la única compañía latinoamericana de la industria abierta a la Bolsa y ha probado tener un exitosos modelo de entretención integral transformándose en un modelo para la industria en la región. (Más información en www.enjoy.cl)